Orçamentos e financeiro
Apresentar e aprovar um orçamento com parcelas
Mostre ao paciente, registre o que ele aprovou e gere as parcelas.
Quem faz: O dentista monta; apresentar e registrar a aprovação a recepção também faz
- Passo 1: No orçamento, adicione os itens (Adicionar item) e clique em Apresentar ao paciente.
- Passo 2: Para mostrar na tela: Explicar ao paciente abre uma versão em tela cheia, em linguagem simples, com opção de Esconder valores.
- Passo 3: Quando ele decidir: Registrar aprovação, marque os procedimentos aprovados e escolha Parcelado.
- Passo 4: Informe as Parcelas e o 1º vencimento e clique em Confirmar aprovação.
- Passo 5: Para enviar: menu ⋯ → Ver PDF → Enviar por WhatsApp, Baixar PDF ou Imprimir.
Dica: Para oferecer duas opções: menu ⋯ → Criar alternativa (opção B). Aprovar uma recusa as outras.
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