Funcionalidades / Financeiro
O caixa da clínica sem planilha do lado.
O que resolve
O que resolve
Parcela vencida que ninguém viu
O segmento 'Vencidas', em Recebimentos, e o filtro 'Com parcela vencida', em Pacientes, mostram quem está devendo.
Avaliação que ficou sem cobrar
Consulta concluída com valor fora do orçamento vira cobrança pendente na aba 'Consultas'. As que escaparam aparecem em 'Sem cobrança'.
Não saber se o mês fecha
O fluxo de caixa mostra o saldo dia a dia e projeta 30, 60 ou 90 dias com parcelas, carnês e despesas recorrentes. Se o saldo for ficar negativo, a tela avisa.
Como funciona
No dia a dia
Receber na recepção ou por link
Para receber uma parcela: 'Receber', forma de pagamento e 'Confirmar recebimento', com recibo para imprimir. Com a conta Asaas da clínica conectada, dá para gerar link de Pix, boleto ou cartão e mandar pelo WhatsApp.
DRE
Receita por origem, estornos, insumos, comissões, margem de contribuição, despesas e resultado. Regime de caixa ou de competência, comparação com o período anterior e clique numa linha para ver os lançamentos. Exporta CSV e PDF.
Relatórios
Resumo, por dentista, por procedimento, comissões, despesas, lucro e formas de pagamento, em 7 dias, mês, trimestre ou ano. Exporta Excel, CSV ou PDF.
Perguntas
O que costumam perguntar.
O dinheiro do paciente passa pelo Occlo?
Não. O pagamento online usa a conta Asaas da própria clínica. Sem Asaas, a clínica registra no sistema o que recebeu na recepção.
DRE e fluxo de caixa estão em todos os planos?
Os dois fazem parte dos relatórios avançados. Veja na página de preços quais planos incluem.
O que acontece quando estorno um pagamento?
Estornar o pagamento de uma parcela devolve a parcela para pendente. Só Responsável e Gerente estornam.
Veja também.
- OrçamentosItens por dente e por fase, aprovação parcial, parcelas, PDF pelo WhatsApp e uma tela para explicar ao paciente.
- ComissõesComissão por procedimento realizado, regra por dentista e fechamento do mês com aprovação.
- Estoque de insumosInsumos com saldo, baixa automática no procedimento realizado e previsão de compras.
Teste com a sua agenda de verdade.
14 dias. Sem cartão. Se não servir para a sua clínica, é só não assinar.
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